回纥首领骨力裴罗统一九姓靖部，在鄂尔浑河流域建立回纥汗国。
在反对共同敌人的斗争中，回纥同唐朝结下了深厚的友谊。骨力斐罗先后被唐玄宗加封为奉义王、怀仁可汗、左骁卫员外大将军。唐太和公主出嫁回纥汗国，更使回纥与唐朝亲似一家。
受中原影响，回纥人有了农业和商业，开始建城修殿，走向定居的生活。他们采用唐朝历法，喜爱唐朝诗歌，文化上同汉族甚是密切。
回纥人南下到唐朝经商者众多。他们以马匹、皮毛同汉族交换粮食、绢纱和茶叶。
盛唐时，回纥人长驻长安经商者千余人。他们建住宅，开店铺，与汉族通婚，和睦相处。当时，长安、洛阳的上层社会受回纥风俗的影响，喜欢穿戴款式独特、色泽艳丽的回纥民族服饰。唐诗中“回纥衣装回纥马”的吟诵，正是对这种都市景象的真实写照。
玄宗天宝十四年(公元755年)，安禄山叛乱。叛军烧杀抢掠，危害中原，殃及各族，遭到各族人民的反对。肃宗至德二年(公元757年)，唐朝大将郭子仪、李光弼联合回纥军队重创叛军，一举收复长安、洛阳，维护了多民族的国家统一。
德宗贞元四年(公元788年)，取“回旋轻捷如鹘”之意，回纥可汗上书唐朝，自请更改回纥族名为回鹘。
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